毅昌科技首次公开发行股票上市公告书

　　广州毅昌科技股份有限公司(002420)是一家以工业设计为核心，运用DMS经营模式，设计、生产和销售电视机外观结构件的民营高科技企业。2008年毅昌股份生产电视机外观结构件654万套，市场份额为6%，2009年达760万套，是国内最大的电视机外观结构件供应商。2010年5月31日，该公司首次公开发行股票上市公告书，正式登陆中小板，募投资金将用于两大电视机结构件建设项目以及一个高速精密模具厂建设项目。

 

 

　　(广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号)

　　第一节 重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“(1)股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)公司不得修改公司章程中的前项规定”。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《广州毅昌科技股份有限公司招股说明书》全文。

　　控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就上市作出的重要承诺如下：

　　实际控制人冼燃、凤翔、戴耀花、李学银承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其本人直接或间接持有的股份。公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司(以下简称“高金集团”)承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司第二大股东广东毅昌投资有限公司(以下简称“毅昌投资”)承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他股东袁颜、战颖、肖杰均承诺：自发行人股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的上述股份。作为公司核心技术人员直接及间接持有毅昌科技股份的股东董风、谢金成承诺：自毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的毅昌科技股份。除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内，不转让其直接及间接持有的毅昌科技股份。作为公司高级管理人员间接持有毅昌科技股份的股东丁金铎、王雅涛及作为公司监事间接持有毅昌科技股份的股东常永军、徐建兵承诺：自毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的毅昌科技股份;除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过其间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内，不转让其间接持有的毅昌科技股份。在毅昌科技及下属子公司任职的直接及间接持有毅昌科技股份的实际控制人股东冼燃、戴耀花还承诺：除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内，不转让其直接及间接持有的毅昌科技股份。

　　本上市公告书披露的2010年第一季度财务数据未经审计，2009年度财务数据已经审计，2009年第一季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009 年9月修订)》而编制，旨在向投资者提供有关广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“毅昌股份”)首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)不超过6，300万股。本公司本次共发行6，300 万股，其中网下向询价对象配售1，260万股，网上资金申购定价发行5，040 万股，发行价格为13.80 元/股。

　　经深圳证券交易所《关于广州毅昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2010] 176号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“毅昌股份”，股票代码“002420”;其中：本次公开发行中网上定价发行的5，040 万股股票将于2010 年6月1日起上市交易。

　　本公司已于2010 年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。本公司已于2010年5 月18 日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司基本情况

　　(一)上市地点：深圳证券交易所

　　(二)上市时间：2010 年6月1日

　　(三)股票简称：毅昌股份

　　(四)股票代码：002420

　　(五)本次发行后总股本：401，000，000 股

　　(六)首次公开发行股票增加的股份：63，000，000 股

　　(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”。

　　(九)本次上市股份的其他锁定安排：

　　本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的1，260 万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

　　(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

　　本次公开发行中网上发行的5，040 万股股份无流通限制及锁定安排。

　　(十一)公司股份可上市交易时间表

　　股份分类　数量(股)　比例　可上市交易时间(非交易日顺延)

　　首次公开发行前已发行的股份

　　广州高金技术产业集团有限公司172，377，24042.99%2013年6月1日

　　广东毅昌投资有限公司67，600，00016.86%2013年6月1日

　　冼 燃15，842，7603.95%2013年6月1日

　　董 风28，100，0007.01%2011年6月1日

　　谢金成27，040，0006.74%2011年6月1日

　　袁 颜22，040，0005.50%2011年6月1日

　　战 颖4，000，0001.00%2011年6月1日

　　肖 杰1，000，0000.25%2011年6月1日

　　小计338，000，00084.29%-

　　首次公开发行的股份

　　网下配售股份之股东12，600，0003.14%2010年9月1日

　　网上发行股份之股东50，400，00012.57%2010年6月1日

　　小 计63，000，00015.71%-

　　合 计401，000，000100.00%-

　　(十二)股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

　　(十三)上市保荐人：国金证券股份有限公司。

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　(一)名 称：广州毅昌科技股份有限公司

　　英文名称：GuangZhou Echom Science & Technology Co.，LTD.

　　(二)注册资本：发行前33，800万元，发行后40，100万元

　　(三)法定代表人：冼燃

　　(四)成立日期：2007年9月27日

　　(五)住 所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号

　　(六)邮政编码：510663

　　(七)电 话：020-32200889

　　(八)传 真：020-32200887

　　(九)所属行业：塑料制造业

　　(十)互联网网址：http://www.echom.com

　　(十一)电子信箱：zhengquan@echom.com

　　(十二)董事会秘书：杨欢

　　二、发行人董事、监事、高级管理人员

　　姓名　职务　持有公司股份(股)　任期

　　冼 燃董事长、总经理15，842，7602007年8月到2010年8月

　　丁金铎董事、副总经理--2007年8月到2010年8月

　　王雅涛董事、副总经理--2007年8月到2010年8月

　　谢飞鹏董 事--2007年8月到2010年8月

　　李 非独立董事--2007年8月到2010年8月

　　梁彤缨独立董事--2007年8月到2010年8月

　　童慧明独立董事--2007年8月到2010年8月

　　常永军监事会主席--2007年8月到2010年8月

　　徐建兵监事、营销总监--2007年8月到2010年8月

　　王建钧监事、设计中心结构研发主任--2007年8月到2010年8月

　　叶昌焱财务总监--2007年8月到2010年8月

　　杨 欢董事会秘书--2008年3月到2011年3月

　　三、公司控股股东及实际控制人的情况

　　(一)公司控股股东

　　公司的控股股东为广州高金技术产业集团有限公司，具体情况如下：

　　1、基本情况

　　成立时间：2005年07月05日

　　注册资本：58，800万元

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80号广州科技创新基地综合服务楼623A单元

　　法定代表人：凤翔

　　经营范围：自有资金投资实业。研究、开发：电子计算机软硬件、网络设备，通信设备，电子产品，生物制品，塑料材料及产品，塑料模具、注塑模具，化工产品(不含易燃易爆危险品)，金属材料，绝缘材料及制品，汽车零件，家用电器、塑料模具，注塑模具的技术服务。开发、加工、生产：电子产品、通信设备。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

　　2、股本结构

　　序号　股东 名称　出资额(元)　持股比例

　　1冼 燃147，035，250.0025.0060%

　　2戴耀花147，002，633.5625.0004%

　　3凤 翔146，991，848.3424.9986%

　　4李学银146，970，268.1024.9949%

　　合 计588，000，000.00100.0000%

　　3、最近一年的基本财务状况

　　截至2008年12月31日，高金集团(合并)总资产为336，464.49万元，净资产为157，522.39万元，净利润为32，479.45万元(以上数据业经广州市大公会计师事务所有限公司审计);截至2009年12月31日，高金集团(合并)总资产为483，122.50万元，净资产为193，974.05万元，净利润为38，575.59万元(以上数据未经审计)。

　　4、对外投资情况

　　控股股东的对外投资情况详见招股说明书90页到92页及招股说明书181页到182页。

　　(二)实际控制人

　　公司实际控制人是四名自然人，为冼燃、凤翔、戴耀花及李学银，具体情况如下：

　　冼燃，中国国籍，40岁，本科，华南理工大学EMBA在读，广东省注册高级工业设计师。1991年7月至1996年9月，担任深圳康佳电子集团工业设计负责人，获得深圳市青年突击手称号。1997进入公司。目前担任的社会职务有广东省第十一届政协委员、广东省青年商会会长、广东省工业设计协会副秘书长、广东平板电视产业促进会副会长、中国青年科技工作者协会会员、广东省青年科学家协会会员、广州市萝岗区人大代表、广州市天河区政协常委。曾获中国改革开放30年十大创新人物、2008中国民营经济十大风云人物、广东省十大杰出青年、首届东亚(中日韩)自主创新十大经济人物、广州市十大杰出青年、广州市成人成长引路人等荣誉称号。现任本公司董事长、总经理、总设计师，兼任高金集团、无锡金悦、广州普什董事以及合肥海毅执行董事。

　　凤翔，中国国籍，51岁，硕士，高级工程师。1988年8月毕业于北京理工大学应用化学专业，同年进入中国嘉陵工业股份有限公司工作，历任工艺技术处副处长，产品研究所所长，技改办主任，党支部书记，党委委员;1998年6月至2000年2月，担任嘉陵-本田公司副总经理;2000年2月至2003年5月，历任中国嘉陵工业股份有限公司副总经理兼技术中心主任、常务副总、党委常委;2003年9月至2005年4月，担任广州高新技术产业集团有限公司董事长、总经理;现任高金集团董事长，兼任重庆高金实业有限公司董事、经理以及广州普什总经理。

　　戴耀花，中国国籍，35岁，本科。2003年9月至2005年4月，担任广州高新技术产业集团有限公司监事，现任高金集团监事，合肥海毅总经理助理。

　　李学银，中国国籍，36岁，硕士。2003年9月至2005年4月，担任广州高新技术产业集团有限公司董事，现任高金集团董事，兼任深圳维科、北京高盟、广州普什董事以及广州金悦董事长。

　　实际控制人之一冼燃除直接持有本公司4.69%股权外，还持有控股股东高金集团25.01%的股权和毅昌投资42.90%的股权。

　　实际控制人之一戴耀花除持有控股股东高金集团股份外，还持有毅昌科技0.90%的股份。另外两位实际控制人凤翔、李学银除持有控股股东高金集团股份外，不存在其他对外投资情况。

　　四、公司前十名股东持有本公司股份情况

　　本次发行结束后上市前的股东总数为71，542人，其中前十名股东的持股情

　　况如下：

　　序号　股东　名称　数量(股)　比例

　　1广州高金技术产业集团有限公司172，377，24042.99%

　　2广东毅昌投资有限公司67，600，00016.86%

　　3冼 燃15，842，7603.95%

　　4董 风28，100，0007.01%

　　5谢金成27，040，0006.74%

　　6袁 颜22，040，0005.50%

　　7战 颖4，000，0001.00%

　　8肖 杰1，000，0000.25%

　　9结构化新股投资集合资金信托计划7期265，0410.07%

　　10结构化新股投资集合资金信托计划6期265，0410.07%

　　11结构化新股投资集合资金信托计划5期265，0410.07%

　　12结构化新股投资集合资金信托计划4期265，0410.07%

　　13结构化新股投资集合资金信托计划3期265，0410.07%

　　14结构化新股投资集合资金信托计划2期265，0410.07%

　　15结构化新股投资集合资金信托计划1期265，0410.07%

　　16斯坦福大学—QFII投资账户265，0410.07%

　　17华富收益增强债券型证券投资基金265，0410.07%

　　18全国社保基金五零三组合265，0410.07%

　　19摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金265，0410.07%

　　20摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金265，0410.07%

　　21摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金265，0410.07%

　　22全国社保基金六零三组合265，0410.07%

　　23全国社保基金五零一组合265，0410.07%

　　24中国电力财务有限公司自营账户265，0410.07%

　　25中船重工财务有限责任公司自营账户265，0410.07%

　　26上海电气集团财务有限责任公司自营账户265，0410.07%

　　27泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品265，0410.07%

　　28受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连265，0410.07%

　　29受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能265，0410.07%

　　30受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能265，0410.07%

　　31受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红265，0410.07%

　　32受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红265，0410.07%

　　33受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品265，0410.07%

　　34受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户265，0410.07%

　　35中国民族证券有限责任公司自营投资账户265，0410.07%

　　36英大证券有限责任公司自营投资账户265，0410.07%

　　37华鑫证券有限责任公司自营账户265，0410.07%

　　38广发华福证券有限责任公司自营账户265，0410.07%

　　39国都证券有限责任公司自营账户265，0410.07%

　　40全国社保基金四一零组合265，0410.07%

　　41中金短期债券集合资产管理计划265，0410.07%

　　42招商证券现金牛集合资产管理计划265，0410.07%

　　43上海证券有限责任公司自营账户265，0410.07%

　　44山西证券股份有限公司自营账户265，0410.07%

　　45宏源内需成长集合资产管理计划265，0410.07%

　　46国泰君安君得惠债券集合资产管理计划265，0410.07%

　　47广州证券有限责任公司自营账户265，0410.07%

　　合计348，336，59986.88%

　　第四节 股票发行情况

　　1、发行数量：6，300 万股

　　2、发行价格：13.80元/股，对应的市盈率为：

　　(1)发行后市盈率(每股收益按照2009年经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)：48.76倍

　　(2)发行前市盈率(每股收益按照2009年经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)：41.19倍

　　3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售1，260万股，有效申购为59，900万股，有效申购获得配售的比例为2.10350584%，超额认购倍数为47.54倍。本次发行网上定价发行5，040万股，中签率为1.6789962401%，超额认购倍数为60倍。本次发行网上不存在余股，网下存在36股零股，由主承销商国金证券股份有限公司认购。

　　4、募集资金总额：86，940万元

　　5、发行费用总额(元)：

　　发行费用合计　56，309，545.23

　　(1)承销保荐费用44，970，000.00

　　(2)审计费用2，345，000.00

　　(3)律师费用820，000.00

　　(4)信息披露及路演推介费用7，600，000.00

　　(5)印花税406，545.23

　　每股发行费用：0.89元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

　　6、募集资金净额：81，309.05万元。大信会计师事务有限公司已于2010年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字〔2010〕3-0010号验资报告。

　　7、发行后每股净资产：3.61元(按照2009 年12 月31 日归属于母公司股东的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算)

　　8、发行后每股收益：0.283元/股(按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书披露的2010年第一季度和2009年第一季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。

　　一、主要会计数据及财务指标

　　项目　2010年3月31日　2009年12月31日　本报告期末比上年度期末增减

　　流动资产(元)1，211，808，318.841，128，366，097.277.39%

　　流动负债(元)889，892，966.20793，799，175.7012.11%

　　总资产(元)1，614，582，289.961，486，885，544.408.59%

　　归属于发行人股东的所有者权益(元)662，090，003.46634，323，656.634.38%

　　归属于发行人股东的每股净资产(元/股)1.961.884.38%

　　项目2010年1-3月2009年1-3月本报告期比上年同期增减

　　营业总收入(元)360，124，896.61254，161，450.8341.69%

　　利润总额(元)33，760，009.6917，282，824.9595.34%

　　归属于发行人股东的净利润(元)26，685，053.0214，753，817.5280.87%

　　扣除非经常性损益后的净利润(元)26，210，532.2312，390，971.90111.53%

　　基本每股收益0.080.0480.87%

　　净资产收益率(全面摊薄)4.30%2.35%增加1.95个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)3.80%1.88%增加1.92个百分点

　　经营活动产生的现金流量净额(元)-60，838，689.4937，463，797.11-262.39%

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.180.11-262.39%

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　(一)经营业绩

　　2010年1-3月，公司实现营业收入360，124，896.61元，较上年同期增长41.69%。2010年1-3月实现净利润29，625，961.24元，较上年同期增长91.69%。

　　公司收入增长的主要原因：与2009年第一季度相比，今年国内经济明显好于去年，公司下游电视机行业销售增加，使得公司产品销售量增加，销售收入上升;其次，本期公司加大新品开发力度，公司产品市场进一步扩大，单位价值较高的新品种占比上升，导致本期销售收入上升。

　　公司净利润增长的主要原因：一、产品结构的影响，2010年第一季度，公司的产品结构发生变化，电视机结构件的销售收入占总产品销售收入的比例下降到79%，且主要以毛利较高的平板电视机结构件为主，CRT电视机结构件所占的比例极小，同时，公司积极拓展利润相对较高的冰箱结构件、洗衣机结构件等白电产品市场，本期白电产品的销售收入较去年同期有大幅上升，导致综合毛利率较去年同期上升;二、收入上升的影响，2010年第一季度公司营业收入较去年同期增长了41.69%，规模生产导致单位固定成本下降，进一步提升了产品毛利;三、模具费用的下降，针对模具是我司第一大生产工具的情况，我司不断完善模具的开发管理，严格控制了模具的采购，导致2010年第一季度模具摊销费用占成本的比例同比下降，增强了产品获利能力。

　　(二)财务状况

　　一季度末应收票据余额较2010年初增加162，011，050.46元，增长141.03%，主要是2009年末的应收款本期收到，客户以银行承兑汇票支付货款，大量票据本期收到但尚未到期所致。

　　一季度末存货余额较2010年初增加51，246，088.79元，增长33.29%，主要是本期公司为扩大产能，采购的原材料储备增加所致。

　　一季度末预付账款余额较2010年初增加59，966，171.59元，增长33.29%，主要是本期出于战略的考虑，加大了原材料的采购力度，相应的预付款增加。

　　无形资产增加30，333，944.32元，增长36.5%，主要是因为公司位于广州科学城内的土地使用权取得了土地使用证，从其他应收款转入无形资产核算所致。

　　应付票据增加91，826，518.41元，增长48.96%，主要是公司采购量增大，以票据支付的货款增加所致。

　　应交税费下降10，224，516.63元，降低81.04%，主要是因为本期原材料采购增加，相应的增值税进项税增加，降低了应交增值税所致。

　　公司2010年第一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅下降，主要是因为2010年第一季度，公司生产所需的基础原材料随经济环境好转而造成价格上升，为应对原材料价格上涨可能导致的产品成本的上升，公司在第一季度加大了原材料的战略采购力度，大量增加了原材料储备，预付的采购款增加，导致购买商品接受劳务支付的现金增加。2010年一季度末，公司预付账款较年初增加了59，966，171.59元，主要为原材料预付款，同时，公司的期末存货较2010年初上升了51，246，088.79元，预付款及原材料采购付款导致经营活动产生的现金流量净额下降。

　　公司2010年第一季度投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降21，707，211.49元，主要是公司为扩大产能，加大了投资建设力度，位于广州科学城内的高速精密模具厂、合肥海毅电视机结构件建设项目都已启动，投资现金支出加大。

　　第六节 其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

　　二、本公司自2010年5月11 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。

　　具体如下：

　　1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常;公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;主营业务目标进展情况正常;

　　2、公司未发生重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用;

　　3、公司未进行重大投资;

　　4、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

　　5、公司住所没有变更;

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化;

　　7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

　　8、公司未发生对外担保等或有事项;

　　9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

　　10、公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐人及其意见

　　一、上市保荐人情况

　　保荐人(主承销商)　国金证券股份有限公司

　　住所四川省成都市东城根上街95号

　　电话028-86690037、86690036

　　传真028-86690020

　　保荐代表人廖卫平、宋乐真

　　二、上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人国金证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国金证券股份有限公司关于广州毅昌科技股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：“本保荐人认为，发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，国金证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”

 

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　2010年5月31日

 

　　资 产 负 债 表

　　编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 金额单位：人民币元

　　资 产　（2010年3月31日）合并　母公司　（2009年12月31日）合并　母公司　　

　　流动资产

　　货币资金270，945，452.81226，847，833.57310，735，115.23260，673，033.94

　　交易性金融资产

　　应收票据276，887，332.48234，666，576.12114，876，282.0290，009，439.18

　　应收账款341，823，047.23276，820，664.29459，298，356.96344，494，901.42

　　预付款项72，854，990.0651，800，903.7212，888，818.474，640，121.05

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款44，109，901.855，309，334.8276，626，018.9732，590，829.18

　　存货205，187，594.41134，706，972.45153，941，505.6293，205，863.42

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计1，211，808，318.84930，152，284.971，128，366，097.27825，614，188.19

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资 125，488，014.37 117，488，014.37

　　投资性房地产

　　固定资产270，053，578.36160，322，124.84266，375，489.53163，488，593.29

　　在建工程16，394，361.244，459，197.376，135，221.00932，384.99

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产113，419，659.6652，589，496.5883，085，715.3421，942，541.41

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用101，729.44 204，224.41

　　递延所得税资产2，804，642.42800，802.672，718，796.85716，146.88

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计402，773，971.12343，659，635.83358，519，447.13304，567，680.94

　　资产总计1，614，582，289.961，273，811，920.801，486，885，544.401，130，181，869.13

　　法定代表人：冼燃 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华

 

　　资 产 负 债 表(续)

　　编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 金额单位：人民币元

　　负债和所有者权益　（2010年3月31日）合并　母公司　（2009年12月31日）合并　母公司

　　流动负债：

　　短期借款320，570，000.00260，000，000.00261，140，000.00200，000，000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据279，379，364.39260，198，199.57187，552，845.98172，902，290.91

　　应付账款253，285，753.98126，821，829.65298，611，905.91131，349，186.02

　　预收款项19，934，019.758，613，597.0624，092，565.8710，682，952.26

　　应付职工薪酬6，184，587.012，485，868.105，994，851.012，296，132.10

　　应交税费2，391，877.05-4，201，213.4312，616，393.684，141，857.72

　　应付利息16，225.00 48，675.00

　　应付股利

　　其他应付款8，131，139.024，472，081.893，741，938.251，554，587.36

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计889，892，966.20658，390，362.84793，799，175.70522，927，006.37

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债35，350，276.2535，350，276.2534，454，576.2534，454，576.25

　　非流动负债合计35，350，276.2535，350，276.2534，454，576.2534，454，576.25

　　负债合计925，243，242.45693，740，639.09828，253，751.95557，381，582.62

　　股东权益：

　　股本338，000，000.00338，000，000.00338，000，000.00338，000，000.00

　　资本公积44，307，561.9832，869，860.2244，307，561.9832，869，860.22

　　减：库存股

　　盈余公积20，675，370.9920，675，370.9920，675，370.9920，675，370.99

　　未分配利润259，107，070.49188，526，050.50231，340，723.66181，255，055.30

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计662，090，003.46580，071，281.71634，323，656.63572，800，286.51

　　少数股东权益27，249，044.05 24，308，135.82

　　股东权益合计689，339，047.51580，071，281.71658，631，792.45572，800，286.51

　　负债和股东权益总计1，614，582，289.961，273，811，920.801，486，885，544.401，130，181，869.13

　　法定代表人：冼燃 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华

 

　　利 润 表

　　编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 金额单位：人民币元

　　项 目　（2010年1-3月）合并　母公司　（2009年1-3月）合并　母公司

　　一、营业收入360，124，896.61215，905，251.58254，161，450.83172，515，627.08

　　减：营业成本290，934，777.93186，513，218.35212，701，533.18148，821，730.22

　　营业税金及附加969，786.58526，245.01892，584.09709，499.03

　　销售费用8，752，061.614，104，484.917，194，676.333，289，326.56

　　管理费用23，699，330.5512，251，486.0815，370，734.696，141，871.96

　　财务费用4，129，872.683，427，817.782，914，719.731，850，140.12

　　资产减值损失-1，646，421.64564，371.92167，223.48105，714.13

　　加：公允价值变动收益

　　投资收益

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　二、营业利润33，285，488.908，517，627.5314，919，979.3311，597，345.06

　　加：营业外收入603，302.6720，962.772，427，109.692，194，600.00

　　减：营业外支出128，781.8852，453.5564，264.07

　　其中：非流动资产处置损失52，453.5552，453.55

　　三、利润总额33，760，009.698，486，136.7517，282，824.9513，791，945.06

　　减：所得税费用4，134，048.451，215，141.551，827，467.281，661，717.92

　　四、净利润29，625，961.247，270，995.2015，455，357.6712，130，227.14

　　归属于母公司股东的净利润26，685，053.027，270，995.2014，753，817.5212，130，227.14

　　少数股东损益2，940，908.23 701，540.14

　　五、每股收益

　　(一)基本每股收益0.080.020.040.04

　　(二)稀释每股收益0.080.020.040.04

　　六、其他综合收益

　　七、综合收益29，625，961.247，270，995.2015，455，357.6712，130，227.14

　　归属于母公司的综合收益26，685，053.027，270，995.2014，753，817.5212，130，227.14

　　归属于少数股东的综合收益2，940，908.23 701，540.14

　　法定代表人：冼燃 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华

 

　　现 金 流 量 表

　　编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 金额单位：人民币元

　　项 目　（2010年1-3月）合并　母公司　（2009年1-3月）合并　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金466，941，341.18141，551，605.08313，606，236.70210，735，158.57

　　收到的税费返还1，010，802.441，010，802.44

　　收到的其他与经营活动有关的现金5，618，194.163，495，011.665，371，552.791，867，428.42

　　经营活动现金流入小计473，570，337.78146，057，419.18318，977，789.49212，602，586.99

　　购买商品、接受劳务支付的现金443，139，484.48165，754，112.10221，884，142.71168，733，915.56

　　支付给职工以及为职工支付的现金44，515，816.9218，536，601.5327，139，350.708，706，452.25

　　支付的各项税费25，918，349.9012，646，346.6018，860，209.4211，619，066.68

　　支付的其他与经营活动有关的现金20，835，375.9713，474，589.7213，630，289.554，019，814.94

　　经营活动现金流出小计534，409，027.27210，411，649.95281，513，992.38193，079，249.43

　　经营活动产生的现金流量净额-60，838，689.49-64，354，230.7737，463，797.1119，523，337.56

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金 5，011，900.004，800，000.00

　　投资活动现金流入小计 5，011，900.004，800，000.00

　　购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23，811，140.107，684，940.267，534，828.616，914，386.27

　　投资支付的现金

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8，000，000.00300，000.00

　　支付其他与投资活动有关的现金719，000.00719，000.00

　　投资活动现金流出小计24，530，140.1016，403，940.267，834，828.616，914，386.27

　　投资活动产生的现金流量净额-24，530，140.10-16，403，940.26-2，822，928.61-2，114，386.27

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金170，000，000.00170，000，000.0010，000，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计170，000，000.00170，000，000.0010，000，000.00

　　偿还债务支付的现金110，570，000.00110，000，000.0010，360，000.0010，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金3，127，833.122，341，550.003，018，374.842，036，926.44

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计113，697，833.12112，341，550.0013，378，374.8412，036，926.44

　　筹资活动产生的现金流量净额56，302，166.8857，658，450.00-3，378，374.84-12，036，926.44

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4，472.00-6，951.63-4，825.74-4，825.74

　　五、现金及现金等价物净增加额-29，071，134.71-23，106，672.6631，257，667.925，367，199.11

　　加：期初现金及现金等价物余额281，738，296.78237，227，508.76151，847，194.84133，413，257.61

　　六、期末现金及现金等价物余额252，667，162.07214，120，836.10183，104，862.76138，780，456.72

　　法定代表人：冼燃 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华

　　保荐人(主承销商)

　　(四川省成都市东城根上街95号)